Un cortometraggio sul rapporto tra la cecità e la visione, e sull'idea stessa di immagine.

Sul treno Belgrado-Istanbul incontriamo Dragon, un ragazzo serbo, non vedente, che va da solo in giro per il mondo. All’inizio, sentendolo parlare, vengono in mente con rammarico le immagini dei bei luoghi che Dragon attraversa senza poterli vedere. Ma successivamente, con il proseguire del viaggio, ci si rende conto di come Dragon sia fortunato a non vedere l'orrore che gli sta intorno e che forse, con la sua cecità, Dragon riesce a cogliere molto più degli stessi cineasti (che dispongono anche di un terzo occhio meccanico) l'essenza delle cose.